電氣設(shè)備板塊6日盤中強勢上揚，截至發(fā)稿，南網(wǎng)科技漲近13%，殷圖網(wǎng)聯(lián)、安靠智電漲超10%，奧特迅、禾望電氣、江蘇華辰、中恒電氣等均漲停。
據(jù)報道，當(dāng)?shù)貢r間4日，微軟、谷歌、OpenAI、亞馬遜、Meta、xAI和甲骨文這7家公司代表在美國白宮簽署相關(guān)文件，美國總統(tǒng)特朗普表示，不少美國民眾擔(dān)憂數(shù)據(jù)中心會推高電力需求，可能導(dǎo)致電費上漲，有了這份文件，問題將得到解決。
根據(jù)國際能源署此前的預(yù)測，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長1倍以上，達(dá)到約945太瓦時。有報道指出，由于需求激增，美國雄心勃勃的人工智能產(chǎn)業(yè)擴張計劃可能會受到電力基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸的嚴(yán)重阻礙，包括渦輪機短缺、電網(wǎng)擴張緩慢等問題。
機構(gòu)表示，海外算力升級對AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）要求持續(xù)提升，高壓、直流、高功率趨勢明顯，SST有加速趨勢，國內(nèi)相關(guān)公司迎來出海新機遇，繼續(xù)看好有技術(shù)和海外渠道優(yōu)勢的龍頭。
華源證券認(rèn)為，2030年美國最高用電負(fù)荷有望接近1000GW（目前在820GW上下），需求大幅上調(diào)導(dǎo)致美國可能出現(xiàn)缺電問題。主要關(guān)注三個方向投資機會：（1）燃?xì)廨啓C：氣電是美國解決缺電的主要手段，中國企業(yè)有望出海；（2）電網(wǎng)設(shè)備出口：美國電網(wǎng)投資有望增加，我國2025年前9個月變壓器對美、對非美國國家和地區(qū)出口均大幅增長；（3）SST：800是演化趨勢，SST或?qū)⑹情L期解決方案。
