美國當?shù)貢r間4月6日晚，SpaceX在與銀行團隊的線上會議中披露，計劃在6月啟動IPO路演，并將接待1500名散戶投資者。公司表示，散戶投資者將成為SpaceX IPO的關鍵部分，散戶的參與度也將超過史上任何一次IPO。
SpaceX首席財務官布雷特·約翰森（Bret Johnsen）表示，將向散戶投資者分配前所未有的IPO份額。他解釋稱，散戶在IPO中高占比的架構是“刻意設計”，因為SpaceX創(chuàng)始人埃隆·馬斯克希望長期以來支持公司的散戶得到認可。
SpaceX首次公開募股計劃籌資750億美元，估值預計將達到1.75萬億美元，也將創(chuàng)下史上最大IPO記錄。交易的結構和零售分配的確切金額預計將在更接近IPO啟動時敲定。
馬斯克此前曾透露，希望將公司30%的股份留給較小的投資者，而大多數(shù)公司的散戶占比只有5%到10%。
根據(jù)計劃，SpaceX將在6月8日那周啟動路演，屆時高管和銀行家將向投資者推銷IPO。參與交易的21家銀行的約125名金融分析師計劃在前一天與公司會面。
在6月11日，SpaceX計劃在一次重大投資者活動中接待1500名散戶投資者。除美國外，英國、歐盟、澳大利亞、加拿大、日本和韓國的普通散戶投資者也將有機會參與此次發(fā)行。
SpaceX計劃在5月下旬公開IPO招股說明書。摩根士丹利、美國銀行、花旗集團、摩根大通和高盛將成為主要承銷商，另外16家銀行包括巴克萊、德意志、ING、麥格理、瑞穗銀行、法興、瑞銀、富國銀行等。
芯片公司ARM于2023年上市時，承銷團隊近30家銀行，而阿里巴巴（9988.HK）于2014年創(chuàng)紀錄的IPO中，承銷團規(guī)模也相當。
