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4月13日，A股主要股指延續(xù)上行趨勢，寧德時(shí)代、陽光電源等新能源主線龍頭公司股價(jià)大漲，帶動創(chuàng)業(yè)板指盤中創(chuàng)出今年以來新高。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3988.56點(diǎn)，漲0.06%；深證成指報(bào)14407.86點(diǎn)，漲0.69%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3476.44點(diǎn)，漲0.80%；科創(chuàng)綜指報(bào)1756.15點(diǎn)，漲0.67%。滬深兩市合計(jì)成交21503億元，較上周五縮量1725億元。

能源金屬全天領(lǐng)漲

4月13日，稀土、鋰、鎢等能源金屬相關(guān)品種全天維持強(qiáng)勢，并帶動新能源主線熱度升溫。截至收盤，國證能源金屬指數(shù)（代碼：399366）上漲2.34%，盛新鋰能收獲漲停，天華新能漲超17%，包鋼股份、雅化集團(tuán)、博遷新材、融捷股份等漲超5%。

消息面上，稀土龍頭公司近期紛紛發(fā)布提價(jià)通知。包鋼股份4月10日盤后公告稱，根據(jù)稀土精礦價(jià)格調(diào)整機(jī)制及計(jì)算公式，公司擬將2026年第二季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整為不含稅38804元/噸（干量，REO=50%）。該價(jià)格較今年一季度的26834元/噸上調(diào)45%。

碳酸鋰、硅料價(jià)格近期也持續(xù)處于高位。廣期所碳酸鋰期貨主力合約lc2609昨日上漲6.51%，收報(bào)166500元/噸；多晶硅期貨主力合約ps2605昨日漲停，收報(bào)34770元/噸，這是該合約今年以來首次漲停。

東方證券研報(bào)表示，在流通資源偏緊及遠(yuǎn)期鎖量交易為主的背景下，鋰礦端挺價(jià)意愿仍強(qiáng)，價(jià)格支撐依舊存在：需求方面，全國新能源乘用車零售量在一季度末沖量過后仍能保持穩(wěn)定；供給方面，津巴布韋原料發(fā)運(yùn)中斷的擾動或于5月開始顯現(xiàn)，鋰價(jià)在5月仍有進(jìn)一步上行動力。

房地產(chǎn)板塊底部復(fù)蘇

近期，A股房地產(chǎn)板塊呈現(xiàn)底部復(fù)蘇勢頭。4月13日，房地產(chǎn)板塊整體跑贏大盤，華遠(yuǎn)控股收盤漲停，收獲日線5連板；金融街、西藏城投同樣漲停，萬通發(fā)展、北辰實(shí)業(yè)、粵宏遠(yuǎn)A等漲超5%。

消息面上，華遠(yuǎn)控股4月10日披露公告稱，公司實(shí)際控制人北京市西城區(qū)國資委擬對下屬部分一級企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行重組，本次重組可能涉及公司控股股東華遠(yuǎn)集團(tuán)。截至本公告披露日，相關(guān)事項(xiàng)仍處于籌劃階段，尚存在不確定性。

此外，鄭州、太倉、無錫等城市近日出臺樓市新政，涉及首付比例、青年人才公積金貸款等方面。4月13日，無錫發(fā)布兩項(xiàng)購房支持政策，明確人才補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)貼一次性發(fā)放且在購房階段可申請直接充作首付，減輕購房壓力。

開源證券研報(bào)表示，近期跟蹤的全國30城新房成交面積和15城二手房成交面積均呈季節(jié)性回落，小陽春后市場進(jìn)入平穩(wěn)修正期，總體來看，二手房市場表現(xiàn)好于新房市場。多地已出臺樓市新政，預(yù)計(jì)后續(xù)房地產(chǎn)市場將迎來供需改善、價(jià)格企穩(wěn)的良好局面。

關(guān)注PPI轉(zhuǎn)正帶動企業(yè)盈利改善

4月10日，國家統(tǒng)計(jì)局公布3月物價(jià)數(shù)據(jù)，3月PPI（全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格）同比由上月下降0.9%轉(zhuǎn)為上漲0.5%，為連續(xù)下降41個(gè)月后首次上漲。該數(shù)據(jù)近期引發(fā)券商研究所熱議，部分機(jī)構(gòu)建議關(guān)注PPI轉(zhuǎn)正對中上游開采、冶煉及加工制造環(huán)節(jié)的盈利拉動。

華創(chuàng)證券首席策略分析師姚佩在周末發(fā)布的報(bào)告中表示，A股盈利周期與PPI同比數(shù)據(jù)具有明顯的相關(guān)性，且周期資源品與高端制造業(yè)對PPI的變化更為敏感。其中，上游資源開采端受益明顯，中上游冶煉及加工制造相對受益，中游制造存在分化，下游消費(fèi)端可能承壓。

姚佩判斷，本輪“反內(nèi)卷”政策助推PPI轉(zhuǎn)正具有更廣泛的周期資源品和中游制造支撐，而非單一油價(jià)驅(qū)動。在PPI轉(zhuǎn)正與流動性改善的條件下，A股成長風(fēng)格跑贏價(jià)值風(fēng)格，大盤股優(yōu)于小盤股。配置方面，流動性改善環(huán)境下科創(chuàng)板塊受益，業(yè)績端則布局周期品種。展望全年的企業(yè)盈利增量，可關(guān)注中游制造的油改電、AI算力、出口漲價(jià)三條主線。