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今日（4月17日）早盤，A股小幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指依舊保持強(qiáng)勢(shì)，再創(chuàng)近11年新高，深證成指、北證50、科創(chuàng)綜指等也微幅飄紅，上證指數(shù)、滬深300等微幅飄綠。下跌個(gè)股遠(yuǎn)多于上漲個(gè)股，成交保持平穩(wěn)。

盤面上，光通信、芯片、能源金屬、風(fēng)電設(shè)備等板塊漲幅居前，環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療服務(wù)、釀酒、廚衛(wèi)電器等板塊跌幅居前。

光通信行業(yè)持續(xù)高景氣

通信股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上攻，通信設(shè)備方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走，盤中一度放量大漲近5%，連續(xù)第4日創(chuàng)歷史新高，4月以來多次刷新歷史紀(jì)錄。共進(jìn)股份開盤后僅約5分鐘漲停，東方通信、劍橋科技等亦強(qiáng)勢(shì)封板。

光通信、CPO概念、6G概念、光纖光纜等細(xì)分板塊也紛紛放量上攻，長(zhǎng)光華芯、仕佳光子、源杰科技、聯(lián)特科技等批量創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）。

Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，通信行業(yè)獲得逾77億元主力資金凈流入，其中光迅科技、新易盛、天孚通信、劍橋科技4股均獲得超10億元凈流入，中際旭創(chuàng)、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、仕佳光子等也獲得超6億元凈流入。

近日，工信部印發(fā)《關(guān)于組織做好2026年度城域“毫秒用算”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，明確三個(gè)具體目標(biāo)：到2027年，實(shí)現(xiàn)城域中型及以上算力中心間光層單向互連時(shí)延小于1毫秒；實(shí)現(xiàn)城域算力1毫秒時(shí)延圈覆蓋率不低于70%；推動(dòng)算力應(yīng)用終端到算力中心服務(wù)器的單向網(wǎng)絡(luò)時(shí)延小于10毫秒。

受益光通信建設(shè)加速進(jìn)行，今年以來光纖價(jià)格急速飆升。據(jù)CRU數(shù)據(jù)，G.652D裸光纖現(xiàn)貨價(jià)格3月底達(dá)到每光纖千米83.4元，較年初環(huán)比大漲165%，同比飆漲418%。

華泰證券指出，隨著宏觀擾動(dòng)緩解，市場(chǎng)重回AI產(chǎn)業(yè)主線，光通信板塊景氣度持續(xù)驗(yàn)證。當(dāng)前光模塊龍頭標(biāo)的業(yè)績(jī)與估值性價(jià)比凸顯，建議重點(diǎn)關(guān)注光模塊及CPO核心標(biāo)的。

芯片股一季報(bào)大幅預(yù)增

芯片產(chǎn)業(yè)鏈早間全線走強(qiáng)，先進(jìn)封裝、第三代半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片、光刻機(jī)等細(xì)分板塊紛紛放量上揚(yáng)。品高股份高開后秒速20%漲停，連續(xù)第2日封板；優(yōu)迅股份、帝爾激光等也紛紛“20cm”漲停，歐萊新材、金螳螂等批量漲?；驖q超10%。

據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2026年第一季度，常規(guī)DRAM合約價(jià)漲幅從最初預(yù)估的55%—60%大幅上調(diào)至90%—95%；NAND Flash合約價(jià)漲幅也從33%—38%上調(diào)至55%—60%。進(jìn)入第二季度，漲價(jià)勢(shì)頭不減：DRAM合約價(jià)預(yù)計(jì)環(huán)比再漲58%—63%，NAND Flash漲幅更擴(kuò)大至70%—75%。

在存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)上漲帶動(dòng)下，晶圓代工、模擬芯片、CPU等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)近來密集提價(jià)。模擬芯片廠商芯源系統(tǒng)（MPS)將于2026年5月1日起對(duì)部分電源管理及模擬芯片調(diào)價(jià)；超威半導(dǎo)體（AMD）上調(diào)4月中央處理器(CPU)價(jià)格；早在3月，晶豐明源、芯海科技也已上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。

受益產(chǎn)業(yè)的高度景氣，A股芯片上市公司近來頻頻發(fā)布2026年一季度預(yù)增公告。香農(nóng)芯創(chuàng)預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.4億—14.8億元，同比增幅最高超過87倍，單季盈利超越2025年全年盈利1倍多。德明利、華新科技等也預(yù)計(jì)一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

中信證券表示，存儲(chǔ)仍處于超級(jí)景氣周期前中段，供不應(yīng)求至少持續(xù)至2027年底，核心推薦兩條主線：存儲(chǔ)模組公司（短期業(yè)績(jī)爆發(fā)能力強(qiáng)）和存儲(chǔ)設(shè)計(jì)公司（持續(xù)推薦存儲(chǔ)原廠及貼近原廠的設(shè)計(jì)公司）。