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今日（4月17日），A股全線“追光”，多只光模塊概念股集體新高，源杰科技晉級(jí)A股新“股王”。此外，北證50指數(shù)午后大幅攀升，多只成份股大漲。

具體來(lái)看，滬指在4000點(diǎn)上方震蕩整固，創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)拉升，北證50指數(shù)午后大幅拉升。截至收盤，滬指跌0.1%報(bào)4051.43點(diǎn)，深證成指漲0.6%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.43%，科創(chuàng)綜指漲0.78%，北證50指數(shù)大漲4.77%，滬深北三市合計(jì)成交約2.45萬(wàn)億元，較此前一日增加約980億元。

A股市場(chǎng)近3000股飄綠，醫(yī)藥股走低，美諾華、藥明康德等跌超5%；酒類股下挫，貴州茅臺(tái)跌近4%；CPO概念全線爆發(fā)，優(yōu)迅股份20%漲停，長(zhǎng)光華芯漲超10%，劍橋科技漲停，均創(chuàng)新高；源杰科技漲約10%，盤中最高攀升至1460.08元/股，超越貴州茅臺(tái)，晉級(jí)為A股第一高價(jià)股；玻璃基板概念強(qiáng)勢(shì)，帝爾激光20%漲停，凱格精機(jī)漲超10%；消費(fèi)電子概念活躍，可川科技、廣合科技等漲停；值得注意的是，市值超千億的佰維存儲(chǔ)大幅跳水。

此外，北證50指數(shù)午后大幅攀升，一度大漲近6%。成份股中，天馬新材漲近17%，則成電子、納科諾爾漲超15%，戈碧迦漲近12%，并行科技等漲超8%。

今日有消息稱，北證50指數(shù)基金預(yù)期下周放開(kāi)申購(gòu)上限至15億元。有分析稱，當(dāng)前北交所低關(guān)注下，申購(gòu)積極性有限，沒(méi)有影響。但實(shí)際上，原來(lái)5億元的上限，導(dǎo)致基金設(shè)置了較低的每日申購(gòu)上限，不利于大量資金進(jìn)出，但這次放開(kāi)上限至15億元，也會(huì)同步放開(kāi)每日申購(gòu)上限。也就意味著，資金進(jìn)出的效率大大增加，北交所的向上彈性將增加。

公開(kāi)資料顯示，4月15日，博時(shí)北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金已恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。

開(kāi)源證券認(rèn)為，北交所當(dāng)前處于中后段修復(fù)后的再平衡區(qū)，雖不如2024年"9·24"前的歷史低位，但市場(chǎng)已離開(kāi)最擁擠、最昂貴的階段，高估值得到有效釋放，中期配置價(jià)值凸顯，北交所正在進(jìn)入板塊Beta弱化，個(gè)股Alpha增強(qiáng)，以業(yè)績(jī)兌現(xiàn)和估值約束為核心的中期布局窗口。

CPO概念飆升

CPO概念今日再度走強(qiáng)，截至收盤，優(yōu)迅股份20%漲停，長(zhǎng)光華芯漲超10%，劍橋科技漲停，均創(chuàng)新高；源杰科技漲約10%，盤中最高攀升至1460.08元/股，超越貴州茅臺(tái)，晉級(jí)為A股第一高價(jià)股。此外，新易盛漲超9%，中際旭創(chuàng)漲超5%，亦創(chuàng)新高。

中際旭創(chuàng)16日晚間披露的2026年一季度報(bào)告顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入194.96億元，同比增長(zhǎng)192.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)57.35億元，同比增長(zhǎng)262.28%。公司在機(jī)構(gòu)電話會(huì)議上表示，很多重點(diǎn)客戶已經(jīng)下了今年的訂單，也在積極準(zhǔn)備2027年的早期訂單。

此外，近期全球光通信器件龍頭Lumentum表示，數(shù)據(jù)中心需求高景氣下，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)兩個(gè)季度后2028年產(chǎn)能將全部售罄。

銀河證券指出，AI影響下光模塊迭代周期已從過(guò)去的3—4年縮短至2年左右。目前，800G光模塊已成為全球數(shù)據(jù)中心主流產(chǎn)品，1.6T光模塊也已進(jìn)入商業(yè)化階段。根據(jù)Lightcounting預(yù)測(cè)，2026年全球數(shù)通光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到228億美元，到2030年將增長(zhǎng)至414億美元，2025年—2030年復(fù)合增速達(dá)到20%；同時(shí)2026年起800G和1.6T光模塊將迎來(lái)快速放量，合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到146億美元，占整體光模塊市場(chǎng)的約64%，而3.2T光模塊有望自2028年逐步起量。

中信建投證券表示，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈已進(jìn)入下游需求倒逼上游產(chǎn)能的深度爆發(fā)期。亞馬遜一季度AI年化營(yíng)收突破150億美元，證明了云巨頭在AI應(yīng)用端已建立起較強(qiáng)的商業(yè)變現(xiàn)能力與確定性；而上游核心光學(xué)組件巨頭Lumentum產(chǎn)能可能很快提前售罄至2028年，則揭示了底層硬件支撐的緊缺與建設(shè)周期之長(zhǎng)。這種從云端軟件營(yíng)收增速到硬件基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的訂單鎖定，構(gòu)成了當(dāng)前AI行業(yè)最為堅(jiān)實(shí)的景氣循環(huán)閉環(huán)。維持對(duì)全球光通信行業(yè)高景氣度的判斷，未來(lái)五年有望持續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

玻璃基板概念拉升

玻璃基板概念盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，帝爾激光20%漲停，凱格精機(jī)漲超10%，沃格光電漲停，賽微電子、德龍激光漲超6%。

消息面上，據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電正在搭建CoPoS封裝技術(shù)的試點(diǎn)產(chǎn)線，預(yù)估幾年后可進(jìn)入量產(chǎn)階段。產(chǎn)業(yè)人士指出，臺(tái)積電延伸CoWoS技術(shù)路線至CoPoS，長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是用玻璃基板取代硅中介層，以降低成本、提升產(chǎn)能效率，滿足AI芯片客戶龐大的需求。此外，稍早前有市場(chǎng)消息稱，三星電機(jī)已向蘋果公司供應(yīng)了用于半導(dǎo)體封裝的玻璃基板樣品，目標(biāo)直指2027年后全面量產(chǎn)。

機(jī)構(gòu)表示，玻璃基板行業(yè)正經(jīng)歷從技術(shù)驗(yàn)證向早期量產(chǎn)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，2026年有望成為玻璃基板小批量商業(yè)化出貨的節(jié)點(diǎn)。Yole Group指出，2025年至2030年期間，半導(dǎo)體玻璃晶圓出貨量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)10%。

校對(duì)：盤達(dá)