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電氣設(shè)備板塊15日盤(pán)中震蕩上揚(yáng)，截至發(fā)稿，圣陽(yáng)股份漲停斬獲5連板，華菱線纜、禾望電氣、漢纜股份漲停，雙杰電氣漲近9%，中國(guó)西電、億能電力等漲超7%。

消息面上，據(jù)報(bào)道，最近一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)多地的變壓器生產(chǎn)企業(yè)都在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，海外訂單持續(xù)爆滿，有些企業(yè)的生產(chǎn)任務(wù)已經(jīng)排到了2027年。數(shù)據(jù)顯示，一個(gè)超大規(guī)模AI數(shù)據(jù)中心的用電負(fù)荷已超過(guò)1吉瓦（1吉瓦等于10億瓦），相當(dāng)于一座中型城市的夏季用電高峰負(fù)荷。此外，AI大模型正從“訓(xùn)練”階段加速邁向“推理”階段，這意味著其用電量從一次性投入轉(zhuǎn)向持續(xù)性消耗。

中信建投證券近日指出，中國(guó)電力設(shè)備出海迎來(lái)黃金發(fā)展期。2026年1—2月海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電力變壓器出口增速保持40%以上，延續(xù)較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)印證海外需求旺盛。分市場(chǎng)來(lái)看，美歐市場(chǎng)對(duì)變壓器需求規(guī)模全球領(lǐng)先，需求持續(xù)高景氣而供需偏緊，中國(guó)企業(yè)北美出海保持高增長(zhǎng)，有望持續(xù)提升市場(chǎng)滲透率。歐美虹吸全球產(chǎn)能下，中國(guó)企業(yè)在中東迎來(lái)大放量，2025年中國(guó)出口沙特電力變壓器金額超60億元。預(yù)計(jì)歐美市場(chǎng)需求持續(xù)高景氣；中東等非美市場(chǎng)需求增加+歐美虹吸全球產(chǎn)能的背景下，中國(guó)企業(yè)將大有可為。出口頭部公司持續(xù)兌現(xiàn)基本面，強(qiáng)預(yù)期持續(xù)照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。